Grande Otelo

Searching for Makunaima

(Archive footage)

Celebração - 100 Anos do Cinema Nacional

(Self)

Fitzcarraldo

(Station Master)

Noel por Noel

Alibi

(tranviere)

The Agony

(Sinhô)

Em Ritmo Jovem

Macunaima

(Black Macunaíma / Macunaíma's son)

It's All True

(Self)

A Noite dos Duros

(Bides)

I Loved a Bookie

(Passarinho)

O Rei do Baralho

(Rei do Baralho)

Rio, Zona Norte

(Espírito da Luz Soares)

Getúlio Vargas

((archive footage))

A Familia do Barulho

(Divina Dama)

It's All Brazil

(Self (archive footage))

Aviso aos Navegantes

(Azulão)

Carnaval Atlântida

(Miro)

Matar ou Correr

(Ciscocada)

A Baronesa Transviada

(Benedito)

Depois Eu Conto

(Veludo)

De Pernas Pro Ar

(Faísca)

It's Not All True

(Himself)

Também Somos Irmãos

(Moleque Miro)

Natal da Portela

(Seu Napoleão)

Lucio Flavio

(Dondinho)

A Doce Mulher Amada

Othelo The Great

(Ele Mesmo (Imagem de Arquivo))

Carnaval no Fogo

(Empregado do Hotel)

Welles' Language

(Narrator)

Se Meu Dólar Falasse

(Tisiu)

O Dono da Bola

Vai Que é Mole

(Brancura)

Pé na Tábua

Mulheres à Vista

Pistoleiro Bossa Nova

Garota Enxuta

Um Candango na Belacap

Katharsys

É de Chuá!

Chinese Viola

(Self)

Assault on the Pay Train

(Cachaça)

Aventuras d'um Detetive Português

Cachoeiro em Três Tons

(Self)

Exu-Piá, Coração de Macunaíma

Jubiabá

(Jubiabá)

Candango: Memoirs from a Festival

(Self (archive footage))

Othelo

(Self)

Não Nasci para Deixar meus Olhos Perderem Tempo

(Self (archive footage))

The Brazilwood Man

(Príncipe Tourvalou de Blesi)

Samba

(Freitas)

Quilombo

(Babá)

Bahia

Os Três Cangaceiros

Entrei de Gaiato

Parahyba Mulher Macho

(Seu Pedro)

O Barão Otelo no Barato dos Bilhões

(João Otelo dos Anzóis Carapuça)

Metido a Bacana

(Coalhada)

Assim Era a Atlântida

The Force of Xango

(Beicinho)

A Noiva da Cidade

(Líbero)

The Cosmonauts

(Zenóbio)

Sweet Thieves

(Ruy Zebra)

Quero Essa Mulher Assim Mesmo

Doomed Lovers

(Focinho)

Asa Branca: A Brazilian Dream

Memórias do Grupo Opinião

(Self (archive footage))

A Rose for Everyone

Paixão nas Selvas

Moleque Tião

O Homem Que Roubou a Copa do Mundo

Crônica da Cidade Amada

Mujeres de fuego

The Star Rises

(Grande Otelo)

Com Jeito Vai

Malandros em Quarta Dimensão

O Negrinho do Pastoreio

Barnabé, You Are Mine

Ladrão de Bagdá

Tem Alguém na Minha Cama

The Outsiders

Nelson Pereira dos Santos – A Life of Cinema

(Self (archive footage))

...E o Bicho Não Deu

É com Este que Eu Vou

(Lamparina)

Três Vagabundos

(Rapadura/Milk Shake)

Onde Estás, Felicidade?

(Sebastião)

The Long Voyage of the Yellow Bus

Abolition

(Himself)

A Dupla do Barulho

Brasa Adormecida

Black Fragments of Samba - Zezé Motta, The Enchanted Woman

(Self)

Jardim de Alah

(Alah)

Tristezas Não Pagam Dívidas

A Embaixatriz do Samba

(Self)

... E O Mundo Se Diverte

Massacre no Supermercado

Family Football

(Gibi)

Fala Mangueira!

(Narrator)

Boca de Ouro

Samba em Berlim

(Empregado da pensão)

Sebastião Prata, ou Bem Dizendo, Grande Otelo

(Ele mesmo)

Running Out of Luck

Troca de Cabeça

Carioca Tigre

(Omero)

O Donzelo

(Motorista de Taxi)

Luz dos Meus Olhos

Cassy Jones, O Magnífico Sedutor

(Porteiro do teatro)

A Paz é Dourada

(Lepto)

O Caçula do Barulho

Laranja da China

(Boneco de Pixe)

Noites Cariocas

Não Aperta, Aparício

(Tonico)

The World is a Tambourine

Black Diamonds

(Empregado da tendinha)

João Ninguém

As Aventuras de Robinson Crusoé

(Sexta-Feira)

The Welles Raft

(Himself (Archive Footage))

Deixa, Amorzinho... Deixa

Romance Proibido

Pressed, Ripped Apart

((archive footage))

Black Fragments of Samba - Gilberto Gil, Serene Passion

(Self)

O Flagrante

Black Fragments of Samba - Cariocas, The City Musicians

(Self)

Black Fragments of Samba - Paulo Moura, Infinite Music

Paulo Gracindo - O Bem Amado

(Self)

Terra Violenta

Brasil

(Self (archive footage))

O Samba é Primo do Jazz

((imagens de arquivo))

Cômicos... + Cômicos...

Não Adianta Chorar

Bloody Gold

Semana de Arte Moderna

(himself)

O Pó da Terra

((Archive Footage))

Naked Eye

(Self (archive footage))

Caminho do Céu

Bandeira 2

(Zé Catimba)

Grandes Nomes

(Self)

Água Viva

(Canivete)

Renascer

(Seu Francisco)

A Gata Comeu

(Self)

Sinhá Moça

(Justo de Sá)

Mandala

(Jonas Caetano Barbosa)

República

(Patápio dos Prazeres)

Escolinha do Professor Raimundo

(Eustáquio)

O Bem-Amado

(Boca de Tramela)

Feijão Maravilha

(Benevides)

Chico Anysio Show

(Eustáquio)

Bravo!

(Malaquias)

Linguinha

(Cassius Ali)

Os Ossos do Barão

(bêbado)

Uma Rosa com Amor

(Pimpinoni)

Estados Anysios de Chico City